基幹システムのクラウド化だけでは不十分？
経営のスピード化実現の課題とは何か

経営のスピード向上を目指すために、SalesforceのようなクラウドベースのCRMや、プライベートクラウドへの基幹システムの移行など、企業におけるクラウド活用は一般的になっている。
一方で、基幹システムと連携した見積書／請求書／発送伝票などの帳票システムは、クラウド化が進んでいるとはいえない状況である。また、単に基幹システムのクラウド化をするだけではなく、BIツールの活用によってデータをより早く分析し、可視化することも重要だ。
企業が経営のスピードを向上させるにはどうすべきか。現状の課題と解決策を紹介しよう。

基幹業務と密接に関係する帳票システムはクラウド化が難しいのか？

ビジネスのスピード化を目的に、CRM、SFAなどの基幹業務システムのクラウド化という流れが加速している。しかし一方で、ビジネスに欠かせない見積書や請求書、発送伝票といった帳票の設計、管理、出力といった業務に関しては、未だクラウド化が進んでいないのが現状だ。

帳票運用ソフトウェアベンダー大手のウイングアーク１ｓｔの実施したアンケート結果によると、着手したい帳票課題として、「クラウドへの対応」と回答する企業が25％、「帳票システムの基盤化」が24%と、この２つの回答で半数近くを占めた。

一口に帳票システムをクラウドで統合された基盤で運用するといっても簡単な話ではない。こうした状況について、ウイングアーク１ｓｔ 営業本部 東日本営業統括部 横尾 勇人氏は以下のように語る。

また、細かい帳票レイアウトの「設計」を、ノンプログラミングで柔軟にカスタマイズできる点もポイントとなる。

帳票業務のクラウド化を考える企業にとっては、大量の印刷にも耐えうる信頼性を備え、かつ、多様な帳票の設計に対しても柔軟に対応できるカスタマイズ性を備えていることが要件になってくる。
さらに、クラウドならではのメリットとして、企業規模や帳票の数にかかわらず、スモールスタートで導入できることもポイントになるだろう。

一方、基幹業務システムに蓄積されたデータを活用する「BIツール」についてはどうだろうか。

前述のイベント来場者アンケートの結果を見ると、BIを活用したい業務・データについて、「販売／在庫管理」が19％でトップとなり、続いて「マーケティング」（18％）、「CRM／SFA」（11％）という結果になった。
BIツールに関しても、さまざま基幹業務システムとシームレスに連携できる接続性が一つのポイントといえる。

では、「BIの活用」という観点で、企業はどのような課題を抱えているのだろうか。
ウイングアーク１ｓｔ 営業本部 クラウドカスタマーサクセス部の関口 太郎氏は、「リアルタイムに見たいデータを見るための『スピード感』がネック」と語る。

BIツールも帳票と同様に、現場部門で「スモールスタートできること」や、ビジネス変化にスピーディに現場部門で対応できる「柔軟性、カスタマイズ性」などが求められているようだ。

ウイングアーク１ｓｔでは、こうした課題を解決する帳票システムやBIツールをクラウドサービスとして提供している。

帳票の設計から運用までをクラウド化した「SVF Cloud」

まず、クラウド帳票ソリューションである「SVF Cloud」について、横尾氏は以下のように語る。

帳票の設計は、紙からスキャンしたPDFやWord、Excelなどで作成された既存の帳票を取り込み、簡単に行うことができる。そして、一度、帳票が設計されれば、Web上のフォームにデータを投入し、Web上からPDF、Word、Excelへの出力や紙への印刷ができる。
運用面での特長は印刷機能で、パッケージソフトですでに約19,669社に導入実績があるウイングアーク１ｓｔのサービスらしく、印刷技術にノウハウを有している。

2016年2月にはWeb APIを公開し、オンプレミスをはじめ様々なシステムとも連携、接続できるようになった。
また、社内の任意のプリンターに対して、クラウド上から直接印刷する「ダイレクトプリント」の機能も公開された。

SVF Cloudのライセンス体系は、出力枚数をベースにしており、一番安いプランで、月2000枚で3万円から利用可能だ。6ヶ国語に対応している点も、生産拠点が海外にある会社や、グローバル会計に対応したい企業にはありがたい機能だ。

さまざまな業務の「見える化」を支援するテンプレート群

一方、クラウド型BIツール「MotionBoard Cloud」は、データ活用、分析をすぐにはじめられる点が特長だ。
手持ちのCSVやExcelファイルをアップロードすれば、すぐにグラフによる可視化が可能な手軽さだ。もちろん、自社内にあるデータベースやクラウド上の基幹システムなど多種多様なデータソースからデータを取り込むことができる。

サーバーを用意することなくトライアルが可能で、最短3日で利用開始でき、一番安いプランでは10ユーザー、年間50万円と、部門決裁でスモールスタートできる。
さらに、特筆すべきは、BIツールの「活用」に軸足を置いたサービス展開だ。具体的には、トライアルのときからスタッフがお客様の要件を聞き、具体的な活用イメージを持ってもらえるような提案を行っている。

とはいえ、BIツールの活用に際しては、何を指標にするかを決めるのが難しいという企業もあるだろう。そこで、ウイングアーク１ｓｔでは、経営、予実、営業管理、フィールドセールス、マーケティングオートメーションなど、8種類のテンプレートを無償で提供している。

いわば、SFAの機能拡張として"次に取るべきアクションが見えるツール"として活用ができる。2015年には、お客様から導入後の運用サポートが評価され、Salesforceのアワードを受賞した。これも、MotionBoard Cloudのポストセールスの取り組みが評価された一例といえる。

「現場にとって使えるツール」であることをその目で確かめよ

SVF Cloudは、今後、作成した帳票を相手先にメール、FAX、郵送（封入封緘）での送付をワンストップで行うサービスも順次、リリースしていくという。

横尾氏によれば、現在のところSalesforceとの連携に関する導入事例が多いとのことだ。

ウイングアーク１ｓｔでは、Salesforceユーザー向けの「SVF Cloud for Salesforce」を対象にした製品紹介セミナーを、定期的に開催している。画面デモを通じ、効率良い帳票フォーム作成の方法や帳票基盤の構築のヒントの紹介や、ハンズオン形式によるさまざまなテンプレートの操作を実際に体感いただくことが可能だ。

来場者からは、「クラウドで月3万円から利用できるSVF Cloudがあるというのを知らなかった」という声や、「帳票設計がノンプログラミングで簡単にできることに驚いた」という声を多数いただいているという。

「MotionBoard Cloud」に関しても、ダッシュボードの作り方から使い方まで、一連の流れを体験してもらう同様のハンズオン形式のセミナーを無償で実施している。

基幹システムのクラウド化による経営のスピード化を本当の意味で実現するために、帳票基盤や情報活用基盤のクラウド化を検討している総務、経理、営業、マーケティングといった現場部門の責任者は、ぜひ参加してみてはいかがだろうか。