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ローン審査 請求書配信 コールセンター 営業活動の予実管理

Salesforce × 金融機関

業務に、さらなるDXを

Salesforceの力を引き出し、
業務効率をもっと上げたい金融機関の皆様へ
ウイングアーク１ｓｔの
ソリューションが実現します

CASE 01

ローンの申込・審査業務の効率化

Before
  • 申込書類や本人確認などの提出書類のデータ登録や確認をするため、Salesforce以外にも複数のシステムやファイルを立ち上げる必要がある。
  • 見積書にローン完済年齢や負担率などを細かく記載したいが、Salesforceからの帳票作成にはシステム構築が必要で、結局Excelで作成している。
After
  • 受領した紙文書をAI OCRで読み取り、データ化してSalesforceへそのまま登録。スキャンした元の文書もデータとして保管し、Salesforce画面から確認できます。
  • SVF Cloudを使うことで大きな開発を行うことなく、細かな項目までSalesforceデータを使って設定可能に。帳票上で個別の計算式を組み込むことも可能です。
実際にお使いいただいているユーザー様

ソニー銀行株式会社様

住宅ローン関連の重要書類をSalesforceと連携して一元管理
業務オペレーションの負荷を軽減し、顧客対応スピードを向上

導入サービス
詳しくはこちら
CASE 02

請求書配信（経理） 業務の効率化

Before
  • Salesforceに登録した案件や会計システムのデータを参照しながら、Excelで請求書を手作業で作成しており、金額ミスや会社名の記載ミスが発生するリスクがある。
  • 請求書の郵送・メール配信でもミスがないよう配送先のダブルチェックをしているが、どうしても手間取ってしまう。
After
  • SVF Cloudを使うことで、あらかじめ請求書のテンプレートを作成し、Salesforceのオブジェクトと紐付けすることで、Salesforce画面上のボタン1つで請求書が作成できます。
  • さらにinvoiceAgentと連携すれば、配信先も事前設定した会社・相手へ配送ミスのリスクなく自動配信が可能です。
実際にお使いいただいているユーザー様

エムオーテックス株式会社様

請求書発行業務を紙からWeb配信に切り替え
作業時間が半減するとともに、在宅勤務も可能に

導入サービス
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CASE 03

コールセンター業務の効率化

Before
  • 保険申し込み対応時、Salesforce上に登録したデータに加え、基幹システムやWeb入力データを参照しながら見積書や証明書を作成しており、お客様へ実際に届けられるまでのタイムラグが発生している。
After
  • SalesforceとSVF Cloudの事前設定をすることで、申し込み後に自動で保険証券や証明書などを発行可能に。お客様へ届ける時間を短縮できます。
  • コールセンターや他部門へも、作成した書類をSalesforce上で確認しながらの対応が可能に。
実際にお使いいただいているユーザー様

イーデザイン損害保険株式会社様

SalesforceからBoxまで帳票運用のワークフローを自動化
自動車保険の新ブランド「&e」のCX（お客さま体験）向上を実現

導入サービス
詳しくはこちら
CASE 04

営業活動の効率化

Before
  • 営業活動における予実管理をしたいが、データの入力・修正だけで手一杯になっている。最終的にExcelで期初に策定された予算データとSalesforceデータを毎月手作業で突合している。
  • 毎月末にレポートを取りまとめた上で経営層に報告しており、案件の数字修正や取りまとめ作業に時間がかかる。
After
  • MotionBoard Cloudなら、Salesforceのデータを紐付けしてダッシュボードで可視化するだけでなく、予算データとの突合が一目で可能に。
  • 案件の金額などを修正したい場合はダッシュボード上から直接入力することでSalesforceへも書き戻せます。
  • ダッシュボードのデータやグラフはExcelやPower Pointにそのままダウンロードできるため、報告作業の短縮化が可能です。
実際にお使いいただいているユーザー様

株式会社SBI新生銀行様

営業現場に寄り添ったBI活用で、
組織全体のデータマネジメントスキル向上を狙う

導入サービス
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上記の業務例は、Salesforceと連携する
ウイングアーク１ｓｔのソリューション

SVF Cloud for Salesforce invoiceAgent Adapter for Salesforce MotionBoard Cloud for Salesforce

を組み合わせての業務改善のご提案です。
製品についての詳細・お問い合わせは
下記にて承っております。

お問い合わせはこちら
SVF Cloud
あらゆる帳票を
クラウドで出力する帳票基盤

導入実績35,000社（※1）を超える帳票基盤ソリューション「SVF」をSalesforceに対応させた帳票の設計・出力サービスです。請求書/納品書/発送伝票/公的機関が発行する各種証明書をはじめ、多様な帳票の設計を簡単・直感的に作成可能に。Salesforceから帳票を出力させることで、Salesforceの利用定着を促進、運用利便性を向上させます。

※1：クラウド版とパッケージ版の累積社数
（2024年2月末）

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invoiceAgent
OCRによるデータエントリー
から
文書管理・Web配信を
実現するソリューション

あらゆる紙文書をOCRでSalesforceに書き込み、入力の手間を削減する「invoiceAgent Adapter for Salesforce」、Salesforce から出力した請求書などの帳票をWeb配信する「invoiceAgent 電子取引」、両製品のベースとなり⽂書の保管から記録管理に伴う煩雑な作業を⾃動化し内部統制の質を高める「invoiceAgent 文書管理」で構成され、目的に応じて選択利用いただけます。

製品詳細はこちら
MotionBoard
Salesforceのデータを
思い通りにビジュアル化

MotionBoard Cloud for Salesforceは、Salesforceのデータを思い通りにビジュアル化するダッシュボードです。Salesforce以外のデータソースとも連携でき、連携したデータはSalesforceの機能の一部のように、ダッシュボードへ組み込みが可能です。使い慣れたExcelと併せて活用することで、わかりやすくビジュアル化したり、データの深堀り分析作業を簡単にします。

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