あらゆるデータの集計や報告書の作成など 金融機関の煩雑な 業務を効率化

MERIT 利用シーンと導入メリット

• SCENE1

  入力機能を活用した収益管理

  入力機能の活用により、入力情報をリアルタイムで集計し、状況把握することができます。目標達成に向けた具体的な戦略をタイムリーに立てることが可能となります。

  

  よくある課題

  • ・同一様式のExcelを各店に配信することや集計が手間

  • ・手数料項目ごとの取組状況や目標達成に向けた状況を把握したい

  

  MotionBoardを
  使った解決策

  • ・入力フォームに案件情報を入力

  • ・担当者の入力情報を管理者がタイムリーに把握

  • ・複数の推進項目があっても、確度別、エリア別、担当別など詳細を把握することができ、具体的な戦略立案をサポートします。

  営業店の入力情報を
  本部側でもリアルタイムに確認

  

• SCENE2

  入力機能を活用した伴走支援型特別保証制度の報告書作成

  入力機能の活用により、入力情報をリアルタイムで共有し、経済産業省への報告Excelをボタン一つで自動生成、入力箇所のメッセージ出力で入力ミスを防止

  

  よくある課題

  • ・指定の報告書作成には、1企業ごとにExcelファイルを作成する必要があり、ファイルの管理が煩雑

  • ・報告時は、複数のExcelから一つのテーブルへ変換が必要

  • ・入力箇所が個社毎に異なっており、入力ミスが発生しやすい

  

  MotionBoardを
  使った解決策

  • ・入力フォームに情報を入力することで自動的にテーブル格納

  • ・本部・営業店で一つの画面をリアルタイム共有

  • ・複数のExcelファイルを管理する必要がなくなる

  • ・報告用Excelファイルはボタン一つで自動生成

  • ・入力箇所のメッセージ出力で入力ミスを防止

  登録企業一覧

  一覧クリックで個社画面へ遷移が可能

  

  データ入力画面

  個社毎に異なる入力箇所のメッセージ表示

  

  報告書作成

  経産省/保証協会 それぞれのフォーマットを出力

  

  出力

  経産省/保証協会の報告書が完成

  

  入力機能を活用した活用事例

  • 人材最適化

    

    職務内容別に行員のスキルを可視化。所属行員の全体スキルチャートや個別スキルチャートをもとに最適な人員配置をサポートします。

  • 期日管理

    

    個々人の期日管理を全社共有。管理項目は自由に設計できます。個人/店舗で特徴分析や長期化する管理項目を把握し改善に寄与します。

  • コロナ＆整力調査

    

    担当者個々の入力情報をリアルタイムに集計。条件で絞り込むなど分析が可能になります。様々な営業店報告物にも応用できます。

  • 相続管理ワークフロー

    

    本部集中化した業務などを管理する簡易ワークフロー。営業店との進捗共有や薬間時間の改善を促す効果があります。

  • 継続的顧客管理［シート登録］

    

    顧客付加情報を記録。業務アプリのような画面によりデータの蓄積に加え、内製化によるコスト削減を実現します。

  • 期中平残シミュレーション［日定管理］

    

    融資実行/回収の登録で期中平残をシミュレート。リアルタイムに支店/エリアなどグループ単位での可視化が可能です。

• SCENE3

  地図機能を活用したMotionBoardの見せ方

  

  オンライン地図（MapFan・Mapion）
  上記以外にインストール版もご用意がございます。

  地図機能を活用した事例集

  

  競合支店増減MAP

  株式会社日本金融通信社が販売している、金融機関支店単位の預金/貸出金還元データ（残高/月中）をマッピングしたボード。前年比較で増加は青ピン、減少を赤ピンで表現し自社データに加え競合金融機関のエリアでの残高増減を確認することができます。競合戦略やエリア増減把握に有用です。

  

  エリア分析

  顧客住所情報を綿度経度に変換しマッピングしたボード。支店/法人格/業種/年齢/預金残済/貸出金残高などのデータ項目を検索アイテムとして自由に設置できます。分布犯しエリアの見直しなどの店舗戦略や業種の傾向、富裕層の選定など様々な分析が可能です。

  

  ATM流入分析

  ATMトランザクションデータと顧客の住所を結合しマッピングしたポード。ATM利用状況を可視化し、曜日や時間帯による同線を確認することができます。支店での事務処理トランザクションとのマッピングなども可能でATM/店舗の統廃合計画策定等に寄与します。