帳票設計とは？作成手順やよくある課題、効率化を実現するソリューションを紹介！

帳票の基礎知識更新日：2026.04.01

ビジネスシーンでは、社内向け・社外向けを問わず数多くの帳票を取り扱います。

そして、業務プロセスに最適化された帳票を利用するには、インターネット上で公開されているテンプレートを流用するのではなく、独自に帳票設計を行うのが理想です。

一方で、
「帳票設計の意味や手順は？」
「エクセルで帳票設計をするデメリットはある？」
「帳票設計の効率化に役立つシステムは？」
といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、帳票設計の意味や大まかな手順、エクセルによる帳票設計でよくある課題を解説します。

帳票設計の効率化を実現するソリューションや導入事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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帳票設計とは？

帳票設計とは、書式や記入事項、レイアウト、デザインを決めて帳票を作成するプロセスを意味します。

そもそも帳票とは？

帳票（ちょうひょう）とは、「帳簿（ちょうぼ）」と「伝票（でんぴょう）」の総称を指します。日々の経営活動や取引の記録を残し、可視化するための重要な書類です。

帳票設計の必要性

企業が扱う帳票は多岐にわたり、種類によって含めるべき情報が異なるだけでなく、会社によっても様式が異なります。

利用しているシステムやインターネット上で提供されている汎用的な帳票テンプレートを利用することも可能ですが、自社の業務プロセスに合わせて帳票設計を行うことで、以下のようなメリットが得られます。

業務の円滑化：必要な情報が整理され、理解や活用が容易になります。
ミスの防止：記入漏れや入力間違いを防ぐことができます。
意思決定の迅速化：データが可視化され、経営状況の把握がスムーズになります。

帳票設計の基本手順【6ステップ】

次は、帳票設計のおおまかな手順を6ステップでご紹介します。

帳票設計は、以下のような流れで行われるのが一般的です。

帳票設計の流れ

業務プロセスの整理・把握
全体像の設計
出力様式の設計
帳票様式の設計
帳票元データの設計
テスト運用と改善

では、帳票設計の大まかな流れ・手順について詳しく確認していきましょう。

1.業務プロセスの整理・把握

帳票設計に取り掛かる前に、業務プロセスの整理・把握を行います。

どのような用途で利用され、どういった情報を処理する帳票なのかを明確化することで、含めるべき情報や見やすいレイアウト、適切な出力様式を決定することができます。

また、業務プロセスの過程で承認や決裁が必要な場合には、承認・決裁の印影を残す承認欄も必要になるでしょう。

2.全体像の設計

業務プロセスをもとに帳票に含めるべき要素を抽出したら、情報を表示するフィールドを検討します。情報に漏れや重複がないようにフィールドを整理し、帳票の全体像を設計しましょう。

また、日付の自動入力や数値の集計・計算といった処理を想定している場合は、あらかじめ関数や計算式などを検討しておきます。

3.出力様式の設計

次に、帳票の出力様式の設計を行います。

帳票は、紙面に印刷して取り扱う場合や、電子データとして取り扱う場合など、帳票の種類や送付先によって出力様式を使い分けるケースがあります。

出力様式によって見やすいレイアウトやフォントなどを工夫する必要があるため、帳票様式の設計前に出力様式を決定しておきましょう。

4.帳票様式の設計

レイアウトやフォントなどの帳票様式を設計します。

視認性・利便性を考慮して、フィールドの配置を調整するとともに、罫線の有無やフォントの色やサイズ、表組みなど、細かな部分の調整を行いましょう。

帳票の使い勝手に影響する部分ですので、実際に帳票を利用する人の意見も取り入れつつ設計を行うことをおすすめします。

5.帳票元データの設計

帳票の入力内容となる元データの設計を行います。

商品名や金額、顧客情報など、帳票に入力する内容をデータベース化しておくことで、必要な情報をスムーズに呼び出すことができ、表記ゆれなども防ぐことが可能です。

印刷した帳票に手書きで入力する場合は不要ですが、帳票作成を効率的に行うためにも、帳票元データを事前に設計しておきましょう。

6.テスト運用と改善

設計が完了したら、本格導入の前に現場でテスト運用を行いましょう。

「入力欄が小さすぎないか」「計算式に誤りはないか」などを確認し、必要に応じて微調整を加えます。運用開始後も定期的にフィードバックを集め、改善を繰り返すことが大切です。

帳票設計を成功させる！見やすいレイアウトのコツ

帳票の使いやすさは、レイアウトなどの設計によって大きく左右されます。

ここでは、見やすく入力しやすい帳票を作るための3つのコツを紹介します。

フォントと文字サイズの統一

帳票内に異なるフォントが混在すると視線が散らばり、読みにくくなります。

標準的なフォント（ゴシック体など）で統一し、見出しと本文で文字サイズにメリハリをつけましょう。

配色による視認性アップ

重要な項目や、必須入力のセルには薄い背景色をつけるなどして強調します。

ただし、色を多用しすぎると逆に見づらくなるため、コーポレートカラーなど数色に留めるのがポイントです。

エクセルによる帳票設計でよくある課題

帳票設計は、専用の帳票システム・ツールを利用して設計するほか、エクセル（Excel）などの表計算ソフトを利用して設計する方法があります。

エクセルは多くの企業で導入されていることから、追加コストをかけることなく帳票設計を行えるのがメリットですが、以下のような課題も存在します。

エクセルによる帳票設計のデメリット

入力ミスが発生しやすい
版管理が煩雑化しやすい
設計・メンテナンスが属人化しやすい

では、エクセルを使った帳票設計のデメリットについて詳しく見ていきましょう。

入力ミスが発生しやすい

エクセルで設計した帳票は、誤入力などのミスが発生しやすいと言えます。

とくに、フィールドの保護や入力チェックなどを行っていない場合、誤記入や入力漏れなどが起こりやすく、誤って関数や数式を変更・削除してしまうといったトラブルも考えられるでしょう。

版管理が煩雑化しやすい

エクセルによる帳票設計でよくある課題として、版管理の煩雑化が挙げられます。

エクセルで帳票設計を行っている場合、元となるエクセルファイルをコピーして、利用者が各自のローカル環境で作業するのが一般的です。

そのため、版管理（バージョン管理）が煩雑になりやすく、人によっては旧式のフォーマットを利用しているといった状況が発生しがちです。

設計・メンテナンスが属人化しやすい

エクセルの帳票設計にはマクロなどの専門知識が必要です。

帳票の追加や仕様変更などのたびに専門知識を有する担当者にメンテナンスをしてもらう必要があり、属人的な運用になりやすいと言えます。

また、前任者から帳票設計を引き継いだものの、設定されている関数や数式の仕組みが理解できず、結局一から帳票を設計しなければならないというケースも考えられるでしょう。

帳票設計の効率化なら「SVF Cloud」

先述したようなエクセルによる帳票設計の課題を解消するには、専用の帳票システム・ツールの導入が有効です。

なかでもおすすめしたいのが、ウイングアークが提供する「SVF Cloud（エスブイエフ／エスブイエフクラウド）」です。

「SVF Cloud」は、ビジネスで扱われるあらゆる帳票の設計・システム連携・出力を実現します。

では、「SVF Cloud」の特徴を見ていきましょう。

ノンプログラミングで帳票設計が可能

「SVF Cloud」は、あらゆる帳票を設計可能なレイアウト作成ツールを搭載しています。

新たに帳票を作成する場合も、既存の帳票を再現する場合も、ノンプログラミングで簡単に設計することが可能です。

また、業務システム・他アプリケーションとのデータ連携・マッピングにより、効率的な帳票作成を実現します。

豊富な出力形態から選択可能

「SVF Cloud」は、さまざまな出力形態に対応しています。

電子データとしての出力はもちろん、社内プリンターでの直接印刷、電子保管、FAX、メールなど、豊富な出力形態に対応しているので、自社の業務プロセスにとって最適な帳票出力を選ぶことが可能です。

高度なセキュリティ

高度なセキュリティもまた、「SVF Cloud」の特徴と言えます。

帳票データの連携はセキュアな通信で行われ、利用状況やプリンター稼働状況をシステムログとして保存するため、証跡管理も容易に行うことができます。

システム連携でさらに便利に

「SVF Cloud」をお使いの業務システムと連携することで、帳票にまつわる業務をさらに効率化することが可能です。

また、同じくウイングアークが提供している帳票保管「SVF Archiver」や帳票流通「SVF Transact」と組み合わせることで、帳票の生成・保存・流通という一連の業務をワンプラットフォームで完結するデジタル帳票基盤を構築することができます。

「SVF」で帳票設計の効率化を推進した事例

最後に、「SVF」を利用して帳票設計の効率化を実現した事例をご紹介します。

国内・海外顧客向けの帳票発行業務を改善（駿河精機）

金型部品やFA機器、光学機器メーカーとして知られる駿河精機株式会社は、「SVF Cloud」の導入により帳票発行業務を改善しました。

同社の受注業務のプロセスは、顧客からFAXやメールで届いた注文情報を販売システムへ手入力するアナログな運用方法となっており、運用負荷だけでなく、保守・管理の面でも課題となっていました。

そこで同社は、見積・受注・債権管理の各システムをクラウドの「Salesforce」プラットフォームに集約することを決定。あわせて、帳票と文書を管理するための連携アプリとして「SVF Cloud」を採用し、受注センターにおける業務プロセスと帳票発行の仕組みの刷新に取り掛かりました。

「SVF Cloud」の導入後、Salesforceで一括管理している見積・受注・請求情報をSVF Cloudを介して帳票出力することが可能に。帳票の設計やカスタマイズも受注センター内で対応できるようになり、帳票にまつわる業務の手間やコストを削減することに成功しました。

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駿河精機株式会社のSVF導入事例をもっと見る

帳票の自動発行とWeb配信を実現（アスノシステム）

「会議室.COM」をはじめとしてサイト運営事業を手掛けるアスノシステム株式会社は、「SVF Cloud」と「SVF Transact」の導入により、帳票の自動発行とWeb配信の仕組みを構築しました。

事務処理の効率化を目的に2016年に「Salesforce」を導入していた同社ですが、見積書や請求書の作成についてはエクセルやパワーポイントを利用しており、担当者が各自手作業で対応していました。しかし、手作業での帳票作成は帳票や採番簿の管理が煩雑で、記入ミス等による再発行対応の負担も小さくありませんでした。

ビジネスの拡大に伴い事務処理の負担が増加していくなかで、帳票処理の自動化・電子化が重要課題として浮上。「Salesforce」のデータから見積書や請求書を自動発行するシステムを目指し、「SVF Cloud」の導入を決断しました。システム選定では、「Salesforce」で管理しているデータを容易に帳票化することができ、新たな帳票の追加も簡単に行える点が決め手となりました。

「SVF Cloud」の導入後、「Salesforce」から帳票を直接発行することが可能に。さらにコロナ禍には「SVF Transact」を導入し、発行した帳票をWeb配信する仕組みを構築。

「SVF」シリーズの導入により、帳票発行から配信まで一気通貫で効率的に行える基盤が整いました。

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各社バラバラの帳票設計を標準化（ダイキン工業）

ダイキン工業株式会社は、「SVF」を導入して帳票作成から配信までをシームレスに実現する帳票システム基盤を構築しました。

世界各地に拠点を構える同社の化学事業部では従来、各地域で異なるシステムを利用しており、周辺システムがサイロ化している状況でした。同じ目的の帳票であっても各社で帳票設計がバラバラになっており、グローバル企業としての統一性欠如が課題となっていました。

この課題を解決するため、同社はSAPを起点とした帳票システムの再構築を決断。SAP標準の帳票機能ではレイアウト調整の度にSEへ依頼する必要がある一方、「SVF」では専用の帳票設計ツールで簡単に設計を行うことができ、出力形式の自由度も高いことから、「SVF」の導入を決めました。また、「SVF」シリーズを組み合わせることで、生成・保存・流通までシームレスに一元管理できる点も高く評価されました。

「SVF」の導入後、SAPからのデータ出力、PDF帳票の作成、顧客への配信に至るまで、人の手を介さない自動化フローが完成。これにより、帳票設計のグローバルな標準化を実現しただけでなく、業務効率化やミスの防止、そしてガバナンス強化にも効果を得ています。

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