エクセルで請求書フォーマットを作る方法
早速、エクセル（Excel）で請求書フォーマットを作成する方法・手順を紹介していきます。
今回は、2023年10月に開始したインボイス制度を踏まえ、適格請求書（通称：インボイス）の記載項目を満たすテンプレートとして、以下を作成していきます。
エクセルで請求書フォーマットを作る手順は以下の通りです。
- 印刷用紙のサイズに設定
- タイトル（表題）を作成
- 宛先・請求番号・請求日を作成
- 請求金額のエリアを作成
- 発行者情報のエリアを作成
- 取引内容のエリアを作成
- 内訳のエリアを作成
- 金額（小計・消費税額・合計）エリアを作成
- 備考エリアを作成
- 関数の設定
では、エクセルで請求書フォーマットを作成する流れを確認していきましょう。
1.印刷用紙のサイズに設定
請求書フォーマットを作成する下準備として、あらかじめページレイアウトを設定しておきましょう。
画面上部にある「ページレイアウト」タブを選択して、サイズをクリックすると、印刷時のサイズを選択することができます。
ここでは、請求書を印刷する際の一般的なサイズとして、「A4（210×297㎜）」に設定します。
2.タイトル（表題）を作成
次に、タイトル（表題）を入力していきます。
起点となる「A1」を選択した状態から、キーボードの「Shift（シフト）」キーを押しながら「I2」を選択すると、「A1～I2」を範囲選択することができます。
範囲選択した状態で、画面上部の「ホーム」タブを選択して、「セルを結合して中央揃え」をクリックすることで、「A1～I2」を結合することができます。
続いて、「A1～I2」に「請 求 書」と入力し、フォントのサイズとスタイルを変更します。
画面上部の「フォント」の設定欄から、プルダウンでフォントサイズを変更（例では18）し、「B（Bold：太字）」のマークをクリックします。
3.宛先・請求番号・請求日を作成
次に、宛先と請求番号、請求日を入力していきます。
「A4」のセルに宛先「株式会社〇〇〇〇 御中」と入力します。
請求書の雛型として作成するのであれば、実際の会社名でなくても問題ありません。
「G4」のセルに「請求番号：」、「G5」のセルに「請求日：」と入力します。
「G4」と「G5」を範囲選択した状態で、「配置」のエリアにある「右揃え」を選択します。
4.請求金額のエリアを作成
次に、請求金額を示すエリアを作成していきます。
「A7」に「下記の通りご請求申し上げます。」と入力し、1行空けて「A9」と「A10」にそれぞれ「ご請求金額」「お支払期限」と入力します。
タイトル（表題）で設定したように、「A9」のフォントサイズを変更（例では14）します。
さらに、「A9」から「D9」のセルを範囲選択した状態で、「フォント」の設定欄にある「罫線」のマークをクリックし、「下二重罫線」を選択します。
5.発行者情報のエリアを作成
次に、請求書の発行者情報のエリアを作成していきます。
「F7」から「I13」を範囲選択して、「セルの結合」をクリックします。
結合した「F7～I13」のセルに発行者情報を入力していきますが、社名や所在地、電話番号、メールアドレスに加えて、適格請求書発行事業者の「登録番号」も入力しておきましょう。
6.取引内容のエリアを作成
次に取引内容のエリアを作成していきます。
15行目のA列に「日付」、B列に「項目」、E列に「数量」、F列に「単位」、G列に「単価」、H列に「税率」、I列に「税抜金額」と入力します。
「項目」の欄は3列使用するので、C列とD列は空白にしておきましょう。
「A15」から「I15」を範囲選択し、「塗りつぶし（黒）」と「フォントの色（白）」、「フォントのスタイル（太字）」を設定します。
また、「B15」から「D15」を範囲選択して、「セルの結合」を実行しておきましょう。
次に、「A16」から「I29」を範囲選択し、罫線のメニューから「格子」を選択します。
「B16」から「D16」を範囲選択して「セルの結合」を行います。
「B16～D16」の結合したセルを選択した状態でドラッグし、29行目まで引き下げてドロップすると、29行目まで一気に「セルの結合」を実行することができます。
7.内訳のエリアを作成
適格請求書では、以下の2項目を記載する必要があるため、取引内容の内訳のエリアを作成していきます。
- 税率ごとに区分して合計した対価の額、および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
「A31」に「内訳」、「B31」に「税抜金額」、「C31」に「消費税額」と入力します。
また、「A32」に「10％対象）」、「A33」に「8％対象）」と入力しましょう。
さらに、「A31」から「C31」のセルを範囲選択して、罫線のメニューから「下罫線」を選択して適用します。
8.金額（小計・消費税額・合計）エリアを作成
「E31」と「F31」を結合し、「塗りつぶし（黒）」と「フォントの色（白）」と「フォントのスタイル（太字）」を変更します。
「E32」と「F32」、「E33」と「F33」にも、結合した「E31～F31」のセルと同様の変更をそれぞれ適用します。
そして、「E31～F31」には「小計」、「E32～F32」には「消費税額」、「E33～F33」には「合計」と入力しましょう。
31行目・32行目・33行目のG列からI列をそれぞれ結合し、罫線のメニューから「格子」を選択・実行しましょう。
9.備考エリアを作成
必須ではありませんが、備考エリアを作成していきます。
「A35」から「I35」、および「A36」から「I38」をそれぞれ範囲選択して結合します。
結合した「A35～I35」のセルを選択して「塗りつぶし（黒）」「フォントの色（白）」「フォントのスタイル（太字）」を設定しましょう。
さらに、結合した「A36～I38」のセルを選択した状態で、罫線のメニューから「外枠」を選択して適用します。
銀行振込の場合には、「備考エリア」などに振込銀行、支店名、口座の種類(当座預金や普通預金など)、口座名義を間違いなく記載しましょう。
ここまでで、請求書としての形は整いました。
10.関数の設定
請求書の入力作業を効率的に行うために、関数を設定していきましょう。
取引内容のエリア
税抜金額（単価×数量）を自動計算するために、以下の関数を設定します。
17行目から29行目までも同様に関数を入力していきます。
- 「I16」のセルに「=E16*G16」と入力
- 「I17」のセルに「=E17*G17」と入力
- 「I18」のセルに「=E18*G18」と入力
（以下略）
内訳のエリア
税抜金額の内訳を自動計算するため、以下の関数を設定していきます。
- 「B32」のセルに「=SUMIF(H16:H29,10%,I16:I29)」と入力
- 「B33」のセルに「=SUMIF(H16:H29,8%,I16:I29)」と入力
また、消費税額の内訳を自動計算するため、以下の関数を設定します。
- 「C32」のセルに「=B32*0.1」と入力
- 「C33」のセルに「=B33*0.08」と入力
金額（小計・消費税額・合計）のエリア
小計（税抜金額の合計）、消費税額（10％対象と8%対象の消費税額の合計）、合計（小計+消費税額）を自動計算するため、以下の関数を設定します。
- 「G31～I31」のセルに「=SUM(I16:I29)」と入力
- 「G32～I32」のセルに「=SUM(C32:C33)」と入力
- 「G33～I33」のセルに「=SUM(I31:I32)」と入力
ご請求金額
請求金額の欄に合計金額を表示するため、以下の関数を設定します。
- 「D9」のセルに「=l33」と入力
エクセルで作成した請求書を送受信・保存する際の注意点
次は、エクセル（Excel）で作成した請求書を送受信したり保存したりする際の注意点をご紹介します。
メールなどで送る場合はPDFに変換
エクセルで作成した請求書は、書面に印刷して取引先に郵送するほか、メールやクラウドサービスを使って取引先に送信することも可能です。
メールやクラウドサービスで送信する場合は、エクセルファイルのままではなく、PDFファイルに変換してから送信する必要があります。
エクセルファイルのままでは記載内容を容易に書き換えられてしまいますが、PDFファイルであれば簡単に情報を書き換えることができず、改ざんリスクを抑えることが可能です。
電子データで保存するなら電帳法対応が必須
エクセルで作成した請求書をPDFファイルで送受信し、電子データのまま保存する場合には、電子帳簿保存法（略：電帳法）の要件を満たす必要があります。
電帳法とは、国税関係帳簿書類の一部または全部を電子データとして保存することを認める法律で、請求書もその対象です。
なお、請求書などを電子データとして送受信する行為は、電子帳簿保存法における「電子取引」に該当します。近年の法改正により、電子取引で授受した取引情報は電子データのまま保存することが原則となっているので注意が必要です。
以下の記事では、電子帳簿保存法の概要や近年行われた改正の要点、対応のポイントについて紹介しているので、あわせてお読みください。
業務の属人化や負担増に注意
エクセルベースの請求書は、作成やメンテナンスが属人化しやすい点に注意が必要です。
エクセルの請求書には関数が使われることから、一定の知識を持つ担当者に作成・メンテナンス作業が集中したり、利用者が意図せずに関数を削除・変更してしまうリスクがあります。
また、エクセルで請求書フォーマットを作成している場合、元となるエクセルファイルをコピーして、利用者が各自のローカル環境で作業するケースが一般的です。
そのため、版管理が煩雑になりやすく、人によっては旧式の請求書フォーマットを利用しているといった状況が発生しがちです。
請求業務の電子化・効率化を実現するソリューションは？
エクセル（Excel）での請求書作成は、作成・メンテナンスの属人化・負担増を招きやすいという課題があることをお伝えしました。
また、エクセルで作成した請求書を電子データとして保存するには電帳法対応が必須であり、専用のシステムを利用せずに対応するのは一定のハードルがあります。
次は、エクセルで作成する請求書の課題を解消し、請求業務の電子化・効率化を実現するソリューションとして、ウイングアークが提供するデジタル帳票基盤「SVF」をご紹介します。
「SVF（エスブイエフ）」は、企業活動における帳票の生成・保管・流通の仕組みを提供します。
帳票イメージとデータの両方の性質を併せもつデジタル帳票を活用することで、人による業務のしやすさとシステム連携性を両立し、商取引を非生産的な業務から解放します。
- 帳票生成「SVF」「SVF Cloud」
基幹・業務システムと連携した柔軟かつ拡張性の高い帳票運用 - 帳票保管「SVF Archiver」
あらゆる文書のデータ化と業務プロセスに溶け込むセキュアな文書管理 - 帳票流通「SVF Transact」
取引先との安全で効率的な帳票のやりとり
効率的な帳票設計・出力なら「SVF／SVF Cloud」
「SVF／SVF Cloud（エスブイエフ／エスブイエフ クラウド）」は、ビジネスで扱われるあらゆる帳票の設計・システム連携・出力を実現します。
GUIベースの専用デザイナーにより、日本固有の精緻な帳票レイアウトをノーコード・ローコードで設計可能。また、ERPやSFA/CRM、ワークフローシステムなど、あらゆるシステムとシームレスにつながり、帳票作成・運用を効率化します。作成した帳票は、電子ファイルでの出力や社内プリンターでの直接印刷だけでなく、システムでの電子保管、FAXやメールでの配信など、自社の業務プロセスにあわせて最適な方法で出力することが可能です。
さらに「SVF」は、ウイングアークが提供する「Trustee タイムスタンプ」と連携しています。帳票生成のその瞬間にデジタルトラストを付与することで、帳票の存在と非改ざん性、発行元を証明し、ビジネスドキュメントにおいて不可欠な「信頼」を担保します。
請求書の配信・受領なら「SVF Transact」
「SVF Transact（エスブイエフ トランザクト）」は、取引に関わるあらゆる帳票の配信・受領を行うことができます。
既存の帳票フォーマットを変えることなく、PDF化した帳票をアップロードするだけで配信・受領を行えます。私書箱配信や受信者サイト配信、リンク配信、郵送など、複数の配信手法をご用意しているので、取引先ごとに最適な方法を選択可能です。
また、配信前や受領後の社内承認フローにも対応しているので、ガバナンスを担保しつつ取引の電子化を進めることができます。
さらに、「SVF Transact」は電子帳簿保存法の電子取引要件に対応する機能を搭載しており、電帳法対応製品に与えられる「JIIMA認証」を取得しています。デジタルインボイスの標準規格「Peppol」に準拠したデータ送受信にも対応しているので、インボイス制度への対応という面でも有効です。
※ 2026年4月より「invoiceAgent 電子取引」は「SVF Transact」に名称を変更しました。
請求書などの一元管理に「SVF Archiver」
「SVF Archiver（エスブイエフ アーカイバー）」は、デジタル帳票の一元管理や紙帳票のデータ化を実現します。
「SVF」ブランド製品で出力した帳票データはもちろん、他システムで出力した帳票データもまとめて取り込み、適切なフォルダへと自動で仕分け・保存を行います。
また、AI OCR機能を活用することで、紙・PDF文書を高精度かつ効率的にデータ化することも可能です。
保存した帳票データは、さまざまな条件で検索可能。複数項目での掛け合わせ検索や、文書の非改ざん性を証明するタイムスタンプ付与など、電子帳簿保存法に対応するための機能も標準搭載しています。
さらに、アクセス権限管理や証跡管理、保存期間に応じた自動削除なども行えるので、安全かつ効率的な帳票管理を実現可能です。
※ 2026年4月より「invoiceAgent 文書管理」「invoiceAgent AI OCR」は「SVF Archiver」に名称を変更しました。
「SVF」を使った請求業務の電子化・効率化事例
最後に、「SVF」を活用して請求業務の電子化・効率化を実現した事例をご紹介します。
10分かかっていた作業がたった1秒に短縮（サポーターズ）
新卒および中途の採用支援事業を中心にさまざまな事業を展開する株式会社サポーターズは、「SVF Cloud」の導入により制空所を含む帳票作成時間を600分の1まで短縮することに成功しました。
情報共有基盤の整備の一環として2018年に「Salesforce」を導入していた同社。当初はSalesforceに入力したデータを元に、個々の担当者がエクセル（Excel）をつかって請求書などの帳票を作成していました。
しかし、事業の成長や人員増加に伴い、受注後の請求管理といった後工程の負荷が増加。また、作成者が勝手に帳票フォーマットを変更してしまい差し戻されるケースも散見されました。
そうしたなか、Salesforceに入力したデータを基に帳票を出力したいという要望が社内で挙がり、検討の末「SVF Cloud」の導入を決定。
「SVF Cloud」の導入後、担当者が個々にエクセルで作成していた請求書などを1クリックで出力できるようになりました。その結果、これまで10分掛かっていた作業がたった1秒に短縮され、チェックの手間や人的ミスも削減。Salesforceの活用も社内に定着するなど、大きな成果を得ています。
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株式会社サポーターズのSVF導入事例をもっと見る
請求書発行の自動化とWeb配信を実現（アスノシステム株式会社）
「会議室.COM」をはじめとしたサイト運営事業を展開するアスノシステム株式会社は、請求書発行の自動化とWeb配信の仕組みを構築し、業務効率化を実現しました。
同社では以前、Salesforceの導入によって案件管理の一元化を実現していたものの、請求書や見積書などの帳票作成はエクセル（Excel）を用いて行っていました。
Salesforceのデータを抜き出して手動で請求書を作成していたため負担が大きく、ミスも起こりやすい状況が課題となっていました。
そこで、ウイングアークが提供する帳票基盤ソリューション「SVF Cloud」を導入し、Salesforce上の案件データから帳票を自動発行できる仕組みを構築。
さらに「SVF Transact」を導入して請求書のWeb配信を開始し、従来の請求書発行の作業工数を3分の1まで短縮することに成功しました。
今後は顧客・取引先との書類のやり取りを「SVF」上で統一していきたいと考えており、取引先の理解を得ながら段階的に「SVF」の利用範囲を拡大していく計画です。
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アスノシステム株式会社のSVF導入事例をもっと見る
Excelで作成・印刷していた請求書の電子化と法対応を推進（不二サッシ）
総合エンジニアリング企業として多様な事業を展開する不二サッシ株式会社は、「SVF」を導入して電子帳簿保存法やインボイス制度への対応を推進しました。
同社ではコロナ禍において、電子帳簿保存法およびインボイス制度という二大法改正への対応を主目的としたプロジェクトを発足。法対応に向けたシステム選定の結果、あらゆる取引関係書類を電子化でき、発行・受領の双方向に対応できる点を評価し、「SVF」の導入を決めました。
さらに同社は、「SVF」と親和性が高いエイトレッド社のワークフローシステム「AgileWorks」の導入も決定。その背景には、各部門がExcelで作成・印刷していた請求書などの帳票を、「AgileWorks」の機能で開発して全社的に統一する狙いがありました。
「SVF」および「AgileWorks」の導入により、電帳法とインボイス制度への対応、そしてワークフローの電子化と業務効率化を推進。また、同社では請求書を10年間保存しており、電子保存に切り替えたことで保管コストの削減にもつながっています。
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不二サッシ株式会社のSVF導入事例をもっと見る
まとめ
今回は、エクセル（Excel）を使った請求書の作成方法や、請求業務の電子化・効率化を実現するソリューションをご紹介しました。
インボイス制度の開始に伴う請求業務の煩雑化は多くの企業にとって課題となっており、負担軽減のためには請求業務の電子化は有効です。
また、2022年1月に電子帳簿保存法が改正されたことで、いままでよりも請求書を含む帳票の電子保存に着手しやすくなっています。
今回ご紹介した情報も参考に、「SVF」を活用して請求業務の電子化に着手してみてはいかがでしょうか。
